Модель будущего бизнеса. Разработка компетентной концепции проекта - первый кирпичик в успешности любого объекта недвижимости

Объект - инструмент бизнеса

Разрабатывать концепцию необходимо для любого проекта коммерческой недвижимости независимо от его направленности, считает генеральный директор консалтинговой компании «Технологии Управления Спайдер Украина» Анна Старинская.

«Сам объект и его строительство - еще не бизнес, а всего лишь место, где он будет осуществляться, то есть инструмент бизнеса. А коммерческая концепция объекта - это модель будущего бизнеса, запускаемого на базе объекта. В разработке концепции нет более или менее важных этапов - необходимо понимать цели, которые ставятся перед компанией и, исходя из них, четко представлять требования к объекту».

Чтобы будущее сооружение было эффективным на рынке, необходимо грамотно и профессионально разработать концепцию, в которой учесть многие нюансы, в частности, целевое назначение, архитектурное решение, предварительный расчет стоимости реализации, установление размера арендной платы/цены продажи, определение круга потенциальных арендаторов, покупателей, инвесторов и со-инвесторов, расчет срока окупаемости объекта и его привлекательности,

Сама же разработка концепции, по словам директора компании FIM Consulting Plus Юлии Ляшенко, предполагает три основных этапа:

- Комплексный анализ месторасположения земельного участка. Он включает анализ месторасположения площадки на макроуровне, анализ основных характеристик участка (расположение, размер, форма, рельеф, существующие сооружения, транспортная и пешеходная доступность и т. п.), оценку дорожно-транспортной инфраструктуры, анализ инфраструктуры и объектов в районе расположения объекта, ограничения по застройке и анализ на предмет соответствия градостроительному плану, состояние территории на момент изучении. На основании полученных данных составляется мнение о потенциале данного участка и становятся ясны внутренние факторы, которые способны повлиять на будущий проект.

- Маркетинговое исследование рынка и разработка индивидуальной концепции объекта. Исследование проводится с целью оценки текущего предложения и уровня существующего (потенциального) спроса, прогноза развития рынка, а также обеспечения будущего объекта уникальными конкурентными преимуществами. Затем разрабатывается индивидуальная концепция девелопмента объекта на основе информации, полученной в результате предыдущих этапов. Определяются основные показатели объекта (формат, класс, общая и полезная площадь), целевая аудитория, оптимальные арендные ставки; предоставляются рекомендации о необходимой инфраструктуре, количестве паркомест, а также разрабатывается генеральный план развития земельного участка. Обязательно проводится SWOT-анализ концепции и определяются конкурентные преимущества объекта, разрабатывается маркетинговая стратегия продвижения объекта на рынке.

Кстати, SWOT-анализ (ситуационный анализ в недвижимости) делается на основании анализа потенциала территории и аналитики рынка, сделанных ранее. Он представляет собой изучение положительных и отрицательных сторон внешних и внутренних факторов, которые могут оказать влияние на гипотетический проект. Проводится при оценке концепций, земельных участков и объектов недвижимости на основании изучения рыночных факторов и собственных качеств самого исследуемого объекта.

- Экономическое обоснование проекта. Данный этап предусматривает анализ эффективности проекта (расчет баланса, бюджет движения денежных средств, коэффициенты эффективности, чистый приведенный доход, внутренняя норма рентабельности и др.); анализ рисков проекта (инфляционных, финансовых, маркетинговых и др.); разработку мероприятий по предотвращению рисков; анализ чувствительности финансового результата проекта по отношению к основным расчетным параметрам (цена реализации, стоимость заимствования, ставка дисконтирования, арендная ставка и т. д.).

Продуманная концепция -успешный проект

В разработке концепции сочетаются, с одной стороны - творчество, с другой - расчет, что делает процесс несколько противоречивым - сложным и интересным одновременно, считает директор по развитию консалтинговой компании полного цикла Nai Pickard Анна Закомирна. При этом нет формул и универсальных шаблонов, каждый проект требует индивидуального подхода и уникальных решений.

«На мой взгляд. ключевым этапом является исследование, поскольку именно этот этап часто недооценивают отечественные девелоперы, полагая, что досконально знают рынок и конкурентную среду, - говорит Анна Закомирна, - Но рынок меняется очень динамично, меняются возможности, потребности, предпочтения, ожидания потребителей и конечных пользователей объекта, Меняется и конкурентная среда - на рынок выходят опытные зарубежные девелоперы, появляются качественно и концептуально новые проекты. Необходимо не только постоянно анализировать, но и прогнозировать эти перемены. Ведь от разработки концепции до реализации проекта может пройти несколько лет».

Несмотря на то, что украинский рынок недвижимости является инвестиционно привлекательным, он высокозатратный и рисковый. К примеру, освоением земельных участков часто занимаются компании, для которых девелопмент не является профильным бизнесом, а лишь одним из вариантов диверсификации инвестиционного портфеля, Поэтому госпожа Закомирна советует серьезно относиться к рискам в сегменте недвижимости, ведь некачественная или непроработанная концепция может обернуться большими финансовыми и имиджевыми потерями для инвестора: «Несмотря на кажущуюся легкость определения оптимального варианта использования участка, существует большое количество ограничений как физического, так и юридического или социального характера, которые необходимо учитывать на начальной стадии разработки концепции путем проведения глубинных исследований.

Выбор наилучшего варианта вложения финансовых средств - основная задача для инвестора, поэтому именно от продуманности концепции зависит коммерческая успешность проекта в целом. При аккумулировании денежных средств необходимо иметь понимание аспектов его реализации: инвестиционные задачи, коммерческие риски, будущие возможности и текущую стоимость. При этом сложности заключаются как в способности увидеть проект в перспективе развития, так и в отличительных особенностях разработки концепции каждого объекта недвижимости.

Отличительные особенности, по мнению руководителя проектов элитной жилой недвижимости группы DCH Павла Долженко, обусловлены форматом конкретного проекта той или иной категории.

Если для складской недвижимости исключительно важно расположение объекта на больших транзитных автострадах для удовлетворения логистических нужд арендаторов, то для торговой - обеспечение подъездов/выездов для автомобилей платежеспособного покупателя, - объясняет эксперт. - Офисная недвижимость, в свою очередь, требует локации в центре деловой активности, а гостиничная ориентируется на конечного клиента, и чаще всего располагается вблизи транспортных узлов, в центре деловой активности или в исторической части города, привлекательной для туристов-путешественников».

Теперь более подробно рассмотрим особенности проектирования наиболее популярных в Украине видов коммерческой недвижимости.

Офисы с «портретом арендатора»

Среди успешных в настоящий момент проектов БЦ класса А можно назвать «Айсберг», «Леонардо» и »Парус». которые имеют удачное расположение в центре города и являются показательными с точки зрения сдачи площадей в аренду - большинство договоров были подписаны потенциальными арендаторами еще на этапе проектирования и строительства комплексов, Удачные архитектурные решения и внутренняя «начинка» комплексов позволили им быть в более выигрышной ситуации по сравнению с аналогичными объектами.

Заявленные к строительству ОЦ на Левобережье хотя и собираются насытить таким же набором инфраструктуры и инженерии, но из-за удаленности от центра они уже будут числиться классом ниже.

Впрочем, считает управляющий партнер «Украинской торговой гильдии» Виталий Бойко, для успеха новозаявленных ОЦ гораздо важнее уникальность - например, сочетание в их концепции архитектуры и рекреационных зон, других «изюминок». И тогда такие бизнес-центры как Vision смогут составить достойную альтернативу сегодняшним лидерам.

Концепции офисных проектов разрабатываются с учетом многих факторов, среди них макроэкономические, локальные и политические. Выявление существующего и потенциального спроса, а также имеющегося и прогнозируемого уровня конкуренции позволяет получить ответ на вопрос о востребованности и общей возможной успешности реализации проекта офисного комплекса. Девелопер кроме ответа на вопросы, какой именно проект подлежит реализации и каким образом концепция офисного проекта должна содержать большой объем информации, должен также четко понимать «портрет» потенциального арендатора, уровень отделки различных площадей объекта, включая типовую отделку, инвестиционный анализ проекта и позиционирование его на рынке

По словам Юлии Ляшенко, при разработке концепции объекта офисной недвижимости первоочередная задача состоит в определении класса бизнес-центра. На это решение влияют такие внешние факторы, как месторасположение объекта относительно делового центра города, инфраструктура района, транспортная доступность и достаточная площадь для организации паркинга будущего здания. Когда решено, каков будет статус БЦ, тогда для создания успешной его концепции эффективно планируют входную группу здания, подбирают элементы инфраструктуры, определяют формат планировочных решений.

Важную роль играет наличие комплексной инфраструктуры. Чем шире спектр предлагаемых услуг (наличие фитнес-центров, турагентств, салонов красоты и т.д.), тем более востребован объект на рынке. При этом не последнюю роль в принятии решений арендаторов в выборе БЦ играет property manag-ment, а также хорошо отлаженные инженерные системы (как показывает практика, система кондиционирования из-за ошибок на стадии проектирования со временем разочаровывает постояльцев БЦ),

Соблюдение разработанной концепции проекта офисного центра много значит, но это еще не гарантия его успешности. Важнейшим условием работы на результат является контроль за каждым этапом реализации офисного центра, осуществляемый профессиональным консультантом.

Лицо торгового центра

Проекты торговых центров считаются одними из наиболее сложных в реализации. Эксперты констатируют, что в ТЦ, расположенных в «сердце» столицы, синергетический эффект достигается за счет дорогих бутиковых зон и футкортов средней ценовой категории. Причем самый удачный проект по месторасположению, по мнению респондентов, -первая линия ТЦ «Глобус» под Площадью Независимости, с коммерческой точки зрения - «Метроград», в котором хорошая заполняемость и четкий расчет на целевую аудиторию.

Удачное место выбрано для «Квадрата» на Лукьяновке - на пересечении большого количества веток общественного транспорта, целевая аудитория ТЦ другая, соответственно и набор арендаторов и якорного в том числе («Сільпо»), ориентирован на другую категорию посетителей - жителей близлежащих районов, работников соседствующих предприятий и транзитных пешеходов.

Только высокопрофессиональный подход позволяет выполнить действительно неповторимые и эксклюзивные решения таких объектов при соблюдении финансовых задач в рамках проекта.

Грамотно разработанная концепция ТЦ обеспечивает будущему объекту максимальное количество конкурентных преимуществ на момент ввода в эксплуатацию и в дальнейшей перспективе. Первые этапы работы над проектом, по словам главы департамента торговой недвижимости компании Colliers International (Украина) Натальи Кравец. включают социально-экономический анализ города, анализ рынка торговой недвижимости (спрос, предложение, уровень арендных ставок, а также прогнозы и перспективы развития рынка). В анализ самого участка входит исследование его месторасположения, ресурсный потенциал, ближайшее окружение, транспортные и пешеходные потоки.

«Для проведения объективной оценки конкурентной среды на момент ввода в эксплуатацию торгового центра значительное внимание уделяется исследованию существующей и перспективной конкуренции, - рассказывает Наталья Кравец, - На следующем этапе определяется емкость торговой зоны будущего объекта и разрабатывается непосредственно концепция ТЦ, которая включает в себя концептуальные рекомендации (размер, формат, тема), ценовое позиционирование, якорных арендаторов, структуру секций по категориям товаров и размеру, емкость парковки, В ходе разработки архитектурной концепции (производится архитектором-концептуалистом), разрабатывается арендный план и, соответственно, производятся расчеты совокупного арендного дохода по проекту».

Кроме проведения стандартных исследований рынка, Анна Закомирна рекомендует провести опросы потенциальных покупателей с целью определения его «портрета», предпочтений и привычек, Также можно узнать о преимуществах и недостатках конкурентных объектов. Данный опрос необходим для расчета успешности ТЦ, поскольку девелоперу и инвестору еще на этапе разработки проекта важно понимать, кто является основным потребителем, и в чем он заинтересован.

«Разработка концепции здания позволяет получить четкое представление о проектируемом объекте, сформировать и объединить пожелания заказчика в единое целое, - говорит главный инженер проектов ГК «Юкон» Анна Козлова. - При разработке концепции проекта проводятся масштабные маркетинговые исследования и определяются конкурентные преимущества планируемого объекта. На их основе предлагаются рекомендации по классовости объекта, его позиционированию, оптимальным площадям - с таким учетом, чтобы их мог поглотить рынок».

Зачастую, по мнению Анны Козловой, существует несколько вариантов, приемлемых с рыночной точки зрения, которые затем оцениваются с финансовой стороны и выбирается вариант с наиболее привлекательными инвестиционными показателями. При этом концепция создает возможность оптимизации отдельных составляющих будущего объекта (планировка, инженерия, конструктив). На стадии концептуальной разработки проекта будущий объем здания обязательно должен быть грамотно вписан а существующую застройку с учетом действующих градостроительных, пожарных и санитарных норм. Это обстоятельство сейчас особенно актуально при проектировании комплексов в сложившейся застройке городов.

«Определившись с форматом и классом объекта и приняв во внимание потребности целевой аудитории, консультанты вместе с архитекторами переходят к первоначальной разработке проекта, и уже на этом этапе должно быть определено расположение якорных арендаторов, - рассказывает Анна Закомирна. - После чего более детально прорабатываются планы этажей, вертикальные и горизонтальные связи, дизайн интерьера и экстерьера комплекса, площади разбиваются на сектора. На этой стадии консультанты тесно работают с архитекторами, генерируя маркетинговые идеи, которые требуют адаптации и архитектурных решений».

Далее консультанты переходят к ключевому этапу разработки концепции - функциональному зонированию пространства и формированию сбалансированного пула арендаторов (tenant-mix). На этом этапе важно, чтобы торговые операторы дополняли друг друга, создавая единый комплекс и обеспечивая синергетический эффект.

Но кроме условий, диктуемых рынком, и творческих идей маркетологов и архитекторов, при определении пула арендаторов консультанты должны обязательно учитывать экономический аспект. Ведь именно коммерческая успешность является конечной целью создателей ТЦ, то есть, определяя пропорцию той или иной функции и разрабатывая рекомендации по потенциальным арендаторам, необходимо учесть и сумму арендных платежей, которую может обеспечить тот или иной арендатор. Таким образом создается уникальная концепция объекта, которая впоследствии становится техническим заданием при осуществлении брокериджа.

Кстати, Виталий Бойко критичен к иностранному опыту реализации торговых комплексов: «Сегодня процесс создания ТЦ становится искусством, а не ремесленничеством, как это было еще два года назад. Мало просто перенести отработанный на Западе формат торгового центра на почву Полтавы. Винницы или Черкасс. Нужно жить здесь, понимать детали местной специфики конкретных Лубен или Кременчуга, чтобы строящийся в них торговый центр оказался успешным у местных жителей, чтобы в него пошли продавцы с местных рынков или привычных в течение десятилетий универмагов».

Опережая конкурентов

Бурное развитие рынка логистики и ретейла, выход на рынок новых торговых сетей, сталкивающихся с недостатком предложения, стимулируют девелоперов и инвесторов принимать оперативные решения и создавать новейшие концепции логистических комплексов. В данном сегменте большинство девелоперов стараются перенять западный опыт. Причем девелопер. который быстрее всех и четче выполнит положение концепции, имеет все шансы опередить конкурентов и создать более востребованный продукт на рынке.

Особенно актуальны сейчас на рынке комплексы класса А и специализированные склады с дополнительными логистическими услугами - кроссдокингом, специализированной складской обработкой товара - копакинг, стикерение, маркировка, подготовка промонаборов и т. д. Оптимальное и качественное выполнение этих работ требует других видов складских площадей, что должно подталкивать девелоперов к строительству и внедрению новых видов логистических комплексов.

«В большинстве случаев концепция складского комплекса направлена на выбор оптимального варианта использования земельного участка с тачки зрения финансовых и инвестиционных задач девелопера, его профессиональной подготовленности и особенностей бизнеса, отмечает президент компании Real Estate Solutions Сергей Карамнов. Разработанная концепция должна определять общий вектор развития проекта и его детали: позиционирование проекта, тип предлагаемых услуг - аренда, ответственное хранение и прочее, спекулятивное предложение складских помещений либо строительство под заказчика, организация транспортной логистики в рамках участка»,

Качественная концепция проекта складского комплекса должна быть разработана при участии профессионалов отрасли, имеющих опыт работы на складском объекте.

Гостиничные управленцы

Самый долгоокупаемый объект из всех сегментов недвижимости требует от девелопера тщательно продуманной концепции, подбора специальных материалов для внутренней отделки, непосредственного участия гостиничного оператора на стадии разработки концепции и проектирования. Концепции в данном сегменте пересекаются с девелопментом и одновременно подчиняются стандартам качества гостиничного бизнеса. Разумное сочетание задумки девелопера с функциональностью планируемого объекта является гарантией достижения финансо¬вого результата.

Снова-таки, немаловажным в проектировании гостиниц является их месторасположение, поскольку данный вид недвижимости ориентируется на конечного клиента. Соответственно, наиболее оптимально размещать гостиницы вблизи транспортных узлов (аэропорт, вокзал), в центре деловой активности или в исторической части города с минимально необходимым комплексом замкнутой инфраструктуры (ресторан, необходимые гостиничные услуги - прачечная, химчистка, небольшой спорт зал, и т, д.). И такие проекты уже начинают выходить на рынок. Компании DEOL Partners (Украина) и Maculan Holding (Австрия) заявили о планах реализовать в непосредственной близости от нового терминала международного аэропорта «Борисполь» многофункциональный комплекс Kyiv Airport City. Вторая компания, заявившая о намерении открыть гостинцу Radisson SAS Airport Hotel Kyiv в приаэро-портовой зоне, - бельгийская Rezidor Hotel Group.

Впрочем, содержание концепции всегда зависит от целей и задач девепопера, которые стоят перед ним в рамках реализации проекта гостиничного бизнеса. Однако всегда они упираются в один и тот же камень преткновения - как выбрать наилучший вариант управления проектом? Выбору девелопера существует - управлять гостиницей самостоятельно, привлечь к управлению международного гостиничного оператора или обучить управлению собственный штат сотрудников. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, но что не ставится под сомнение, так это то, что если привлечь мирового оператора, гостиница изначально может рассчитывать на высокий статус и привлечение внимания.

Например, имена Radisson, Hyatt, Hilton несомненно являются показателями того, что у постояльца не будет проблем с комфортом проживания.

В любом случае, какой бы выбор не сделал девелопер, часть текущих вопросов ему разумней всего отдать на аутсорсинг, чтобы иметь возможность сосредоточиться на стратегических задачах бизнеса. Однако это можно сделать лишь после того, как он совместно с консультантом разработает концепцию гостиничного проекта.

МФК - вертикальные и горизонтальные

Создание многофункционального комплекса (МФК) - это процесс с большим количеством переменных, чем проект одного сегмента недвижимости, рассказывает Светлана Кривобокова, руководитель IR-департамента компании НСМ Group, в портфеле которой сегодня три крупноформатных МФК.

Согласно классификации Urban Land Institute (Институт земель США), МФК - это объект, который получает доход от трех и более функциональных назначений, имеющих независимый спрос. По архитектурному исполнению МФК бывают вертикальными (в одном здании сосредоточены различные функции), а также горизонтальными - на большой территории расположены отдельно стоящие здания, объединенные общей концепцией. Как видим, это один из самых сложных видов объектов недвижимости, поэтому создание его концепции - зачастую один из наиболее сложных и увлекательных процессов в девелопменте.

Формат МФК имеет ряд преимуществ, как то: более эффективное использование земельного участка, увеличение доходности каждой отдельной части за счет синергии.

По словам Светланы Кривобоковой, ключевой фактор успеха проекта - однородный социальный состав потребителей, Также немаловажным моментом является создание единого архитектурно-планировочного объема. Это говорит о том, что на самых ранних этапах необходимо привлекать квалифицированных архитекторов для создания сначала качественного мастер-плана участка, а затем его детальной проработки. Важно правильно направить потоки посетителей, так, чтобы отдельные сегменты МФК получали выгоду от соседства друг с другом.

«Важным моментом при создании концепции любого многофункционального комплекса является решение о вариантах эксплуатации - будет ли работать одна управляющая компания или несколько. Если несколько, то как они будут распределять свои полномочия - физически и юридически», - отметила Светлана Кривобокова.

Сам себе архитектор

Как видим, в каждом из сегментов есть свои особенности при создании концепции проекта, и чтобы их учесть компании обращаются к опытным проектантам Как показывает практика, в некоторых строительных/девелоперских компаниях есть собственные проектные организации, другие же прибегают к услугам архитектурных бюро или международных специалистов.

По словам генерального директора ООО «Эн.Ти.Констракшн» Наталии Хоревой от проектантов в судьбе строительного проекта зависит многое: качественная документация позволит не задерживаться при производстве СМР; правильно примененные нормы обеспечат более легкое прохождение согласований и вместе с тем не принесут вреда застройщику; качественный авторский надзор поможет застройщику проконтролировать соблюдение строительной организацией проектных требований; опыт проектанта в проектировании инженерии позволит избежать ошибок, из-за которых построенными помещениями никто не захочет пользоваться (плохая вентиляция, постоянная сырость, недостаточность мощностей электросетей и т. д.),

«Наличие «своей» проектной организации благоприятно влияет на развитие проекта, - считает Наталия Хорева. - Снимаются вопросы доверия, финансовые риски, опасность возникновения нерешаемых споров, сомнения в вопросе перспективности компании. Но собрать профессионалов 8 свою проектную структуру также нелегко - опытных проектантов старой закалки, способных понимать и принимать требования сегодняшнего времени, осталось немного».

Виталий Бойко подчеркивает, что концепция - по сути комплекс проработок и моделирований объекта, который состоит из трех взаимосвязанных отдельных концепций - маркетинговой, архитектурной и бизнесовой. «Важно, чтобы эти три составляющие рождались внутри одной компании. В этом случае можно успешно решить критичные для проекта моменты: избежать потерь смысла при движении информации между архитектором и маркетологом, увеличить эффективность взаимодействия по времени и результатам. После 250 сделанных и реализованных в работающих объектах концепций мы поняли, что нужно не кооперироваться с лучшими архитекторами, а иметь их внутри своей компании».

По словам руководителя департамента по работе с инвесторами компании ООО «Макрокап Девелопмент Украина», Алины Усачевой, несмотря на то, что в структуре компании имеется своя проектная организация Makrocap Design Company, компания ценит успешный опыт известных мировых архитекторов, которых привлекает к проектированию стратегические проектов: «В частности, у нас имеется хороший опыт взаимодействия с ведущими архитекторами мира, среди которых архитектурное бюро Ж. Нувеля, ведущие архитектурные мастерские Израиля».

О том, что опыт зарубежных специалистов высоко ценится в нашей стране, говорит множество проектов, реализуемых сейчас в Украине. Довольно многие компании привлекают к разработке концепций заморских архитекторов, которые привносят в проект новые веяния и тенденции Европы и Запада, Например, руководитель департамента PR компании «ТИКО-Констракшен» Надежда Леонец считает, что при выборе проектантов целесообразнее привлекать иностранных специалистов, которые обладают большим опытом и помогут избежать многих ошибок на стадии разработки концепции. Однако отмечает, что работать они должны в партнерстве с украинскими специалистами, которые могут выдвинуть архитектурные идеи, соответствующие общенациональному духу.

Некоторые эксперты полагают, что на рынке имеют право на жизнь и вариант с привлечением сторонних организаций и создание собственной проектной команды. Просто каждая из них будет отвечать непосредственно за свой участок работы.

«Я склоняюсь к сотрудничеству с мощными и влиятельными архитектурными мастерскими, потому что их опыт, количество и качество реализованных проектов служат гарантией выполнения обязательств перед нами, как заказчиком, в срок и в полном объеме, - говорит Павел Долженко. - Что же касается инженерных аспектов проекта, то, учитывая, что большая часть проектировщиков берет на субподряд другие организации, выполняющие соответствующие блоки проектных работ, то. по моему мнению, имеет смысл взять эти процессы под контроль и силами собственного инженерного подразделения увязать все разделы проектной документации».

Обращаться к профессиональной проектной организации или создавать команду в собственной структуре компании - личный выбор каждого девелопера. По большому счету, здесь все зависит от того, развивать ли это как отдельное направление работы компании. «Если архитекторы - это просто штатные единицы, которые контролируют процесс, то в рамках девелоперских структур они могут заниматься контролем за работой аутсорсинговой компании, - считает руководитель проектов ИСК «Авантаж» Иван Некрасов. - Однако чаще всего компании прибегают к услугам сторонних проектных организаций, что позволяет получать большее количество предпроектных предложений. Но все зависит от человеческого потенциала. Один архитектор не может предложить более одного-двух проектов здания, а если на стадии девелоперских работ обратиться к нескольким проектным организациям, то можно получить не менее пяти-семи различных архитектурных решений, Это удобно, Б то же время, если развивать в рамках корпорации отдельное направление инжиниринга на этапе проектирования и реализации, то можно создать очень сильную проектную организацию «под себя», Но на сегодняшний момент это достаточно трудоемкий процесс и не каждая компания идет на это».